Planejamento Sucessório e Holding

O objetivo central é organizar a transferência do patrimônio familiar ou empresarial de forma segura, eficiente e menos onerosa, preservando tanto a continuidade dos negócios quanto a harmonia entre os herdeiros.

Consultoria e Diagnóstico Patrimonial

• Levantamento do patrimônio do cliente (imóveis, empresas, investimentos, quotas, participações, bens móveis, obras de arte etc.);
• Análise de riscos sucessórios, tributários e societários;
• Estudo de alternativas para proteção patrimonial e redução de litígios familiares;

Planejamento Sucessório

• Estruturação de instrumentos jurídicos para organização da sucessão (testamentos, doações com cláusulas restritivas, usufruto, pactos antenupciais, contratos de convivência etc.);
• Planejamento visando à redução da carga tributária (ITCMD, IR, ITBI, entre outros);
• Implementação de estratégias que evitem inventários longos e litigiosos;
• Assessoria em sucessão empresarial, garantindo a continuidade da gestão e preservação da empresa familiar;

Constituição e Estruturação de Holdings

• Criação de Holding Patrimonial (para centralizar bens, imóveis, aplicações e investimentos);
• Criação de Holding Familiar (para organizar a sucessão entre herdeiros, reduzir conflitos e facilitar gestão);
• Criação de Holding Empresarial (para administração de participações em empresas operacionais);
• Elaboração de contratos sociais e estatutos com regras claras sobre administração, sucessão, retirada de sócios e distribuição de resultados;
• Governança Familiar e Societária;
• Elaboração de Acordos de Sócios/Acionistas entre membros da família;
• Estruturação de Conselhos de Família e Conselhos de Administração;
• Definição de regras de entrada, saída e sucessão de familiares nas empresas;
• Mediação de conflitos familiares no âmbito patrimonial e societário;

Aspectos Tributários

• Estudo comparativo entre os regimes de tributação (pessoa física x pessoa jurídica);
• Simulações de impacto tributário de diferentes modelos de sucessão;
• Implementação de estratégias de planejamento tributário sucessório;
• Orientação sobre reorganizações societárias, cisões e incorporações no contexto da sucessão;

Assessoria Contínua

• Acompanhamento da execução do planejamento sucessório ao longo dos anos;
• Atualizações de acordo com às mudanças legislativas (tributárias, sucessórias e societárias).
• Revisão periódica da estrutura da holding e dos instrumentos sucessórios.